Обзор фрахта малотоннажных судов 3000 - 5000 тон Азовское/Черное/Средиземное/Каспийское/Балтийское моря
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
На 12й неделе в Азово-Черноморском регионе отмечается смена тренда и ставки фрахта, после продолжительного падения, вновь начали расти. Таким образом, контракты на перевозку 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря заключаются на уровне 40 долларов за тонну. Спрос на российское зерно в Турции продолжает восстанавливаться, хотя все так же отмечается слабый интерес к закупкам угля и удобрений. Сейчас на рынке может наблюдаться снижение уровня фрахта, поскольку некоторые трейдеры берут паузу и не могут двигаться с текущими уровнями фрахта на апрельские даты. Полный эффект от этого еще предстоит увидеть.
Но, стоит отметить, что в начале апреля официально открывается навигация по русской речке и многие судовладельцы русскофлажного флота не спешат фиксовать свои суда на апрельские даты, ожидая более интересных грузов с речных портов России.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 20 марта опустится до 3 143 руб.
Пошлина на ячмень упадет до 408,1 руб. с 667,6 руб. за тонну, но самое сильное изменение фиксируется на пошлине на кукурузу, которая опустится более, чем в 7 раз, с 571 руб. за тонну неделей ранее до 71,2 руб.
Волго-Каспийский регион:
На Каспии активность продолжает снижаться из-за замедления поставок зерна из России в Иран. На прошлой неделе рынок пережил значительный спад в преддверии предстоящего Нового года в Иране. На этой неделе тенденция к снижению сохранилась, с минимальным грузом и большим количеством доступных судов, тенденция к снижению очевидна. Ставки фрахта в портах Астрахани снизились на 6-10 доллара за тонну, в то время как ставки фрахта из портов Казахстана и других стран региона, как правило, остаются неизменными Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 42-45 долларов за тонну, и 38-40 доллара за тону из Махачкалы.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 177 единиц. (на 1 единицу больше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 42, Оля 6, Махачкала 4, Актау 4, Туркменбаши 3, Баку 10, Анзали 11, Ноушехр 6, Амирабад 20, в море 71). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы меньше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 2, Баку 6, Туркменбаши 3, Актау 3, в море 33.
Европа:
На рынке малотоннажных перевозок по-прежнему преобладают нисходящие тенденции. Рынки Черного моря и Адриатики остаются наиболее депрессивными в сегменте малотоннажных судов: и без того низкая активность на этой неделе еще немного снизилась. Тот факт, что простои в Босфоре достигли 3-4 дней за последние пару недель из-за неблагоприятных погодных условий, практически не повлиял на кол-во судов в Мраморном и Черном морях, поскольку профицит соответствующего тоннажа еще более усилился. Ставки фрахта из украинских портов за неделю снизились на 1,5-3 доллара за тонну, в то время как ставки фрахта из Румынии и Болгарии просели в пределах 0,5 доллара за тонну. Так, ставки на перевозку 5-6 000т пшеницы из Констанцы или Варны в южную Адриатику снизились до 25-26 долларов за тонну, в то время как тарифы на перевозку 5-6 000 т кукурузы из Измаила в Александрию упали до 34-35 долларов за тонну. Грузопоток в Восточном Средиземноморье выглядит немного более здоровым. Спрос на тоннаж в регионе поддерживается регулярными - хотя и не очень активными - поставками металлопродукции, лома, удобрений и минералов. Однако местным судовладельцам с трудом удается поддерживать стабильные ставки фрахта, особенно учитывая растущую конкуренцию. После едва заметного подъема, наблюдавшегося на прошлой неделе. Рынок выглядит наиболее благоприятным - или, скорее, наименее пессимистичным - в Северной Европе и западном Средиземноморье, где судовладельцы уверенно удерживают ставки на вполне комфортных уровнях. Это по-прежнему в основном обусловлено не грузопотоками, которые вряд ли можно назвать оживленными, а в первую очередь погодными проблемами и задержками, которые формируют относительный баланс в этих районах. Кроме того, ледовые условия в Финском и Ботническом заливах остаются сложными, что поддерживает премиальные ставки на отгрузки из соответствующих портов. Однако следует отметить, что забастовки в финских портах пока не оказали существенного влияния на общую картину рынка. «Грузопоток из Финляндии сократился до минимума, но в Финляндии достаточно загруженных судов, ожидающих разгрузки», - прокомментировал местный судовладелец.
Все надежды судовладельцев и брокеров сейчас возлагаются только на предстоящую Пасху в европейских странах и возможный небольшой рост грузопотока в преддверии праздников. Честно говоря, других предпосылок для улучшения ситуации на рынке немного. Погодные условия, безусловно, улучшатся в тех регионах, где они остаются неблагоприятными, что повлияет на кол-во тоннажа. Среди положительных моментов на товарных рынках игроки отмечают только повышение цен на черноморскую кукурузу. Экспортные котировки на пшеницу, ячмень, а также на готовую металлопродукцию и полуфабрикаты остаются на низком уровне, давление вызвано низким спросом на все эти грузы со стороны ключевых импортеров в Турции, странах Северной Африки и ЕС. Спрос ЕС на египетский карбамид также выглядит слабым; оживились только продажи карбамида из Центральной Азии через порты Черного моря, но это в значительной степени не связано с каботажным сектором. В нынешних условиях судовладельцам удастся сохранить ставки относительно стабильными в ближайшие пару недель, но им, скорее всего, придется пойти на уступки после пасхальных праздников.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $42-45 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $9000 – $9500.
Махачкала – Иран $38-40 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $8600 – $9300.
Актау – Иран $28-30 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $17-19 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Ставки на наливные грузы приравниваются к ставкам фрахта на зерно.
Азовское море (↑↑):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $34-36 за тонну. ТЧЭ = $9200-$8500.
порты Азовского моря – Греция: $42-51 дол за тонну. ТЧЭ = $8900-$9700.
порты Азовского моря– Средиземное море: $68-70 дол за тонну. ТЧЭ = $10000-$11000.
порты Азовского моря – Италия: $70-75 дол за тонну. ТЧЭ =$10500-$11500.
Вкл. простой в Керченском проливе 3-4 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $35-36/тонна, ТЧЭ = $7200.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $26/тонна, ТЧЭ = $8000.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (==):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 22 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания: 5000 тон зерно 24 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 36 евро за тонну. ТЧЭ = 8000 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 34 евро за тонну. ТЧЭ = 7900 евро.
Латвия – Агадир: 5000 тон зерно 58 евро за тонну. ТЧЭ =9800 евро.
Латвия – Мармара: 5000 тон зерно 78 евро за тонну. ТЧЭ =10400 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 25 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 45 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Тайм-чартерные ставки Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $14000/$11000) ↓↓
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $23000/$20000) ↑↑
Северная Европа/Континент: (Supra/Handy $25000/$118500) ↑↑
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $27000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $18750/$15000) ==
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $17500/$13000) ↓↓
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $13000 в Атлантическом регионе и $15500 в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $16000 в Атлантическом и $16000 в Тихом океане.
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
На 12й неделе в Азово-Черноморском регионе отмечается смена тренда и ставки фрахта, после продолжительного падения, вновь начали расти. Таким образом, контракты на перевозку 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря заключаются на уровне 40 долларов за тонну. Спрос на российское зерно в Турции продолжает восстанавливаться, хотя все так же отмечается слабый интерес к закупкам угля и удобрений. Сейчас на рынке может наблюдаться снижение уровня фрахта, поскольку некоторые трейдеры берут паузу и не могут двигаться с текущими уровнями фрахта на апрельские даты. Полный эффект от этого еще предстоит увидеть.
Но, стоит отметить, что в начале апреля официально открывается навигация по русской речке и многие судовладельцы русскофлажного флота не спешат фиксовать свои суда на апрельские даты, ожидая более интересных грузов с речных портов России.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 20 марта опустится до 3 143 руб.
Пошлина на ячмень упадет до 408,1 руб. с 667,6 руб. за тонну, но самое сильное изменение фиксируется на пошлине на кукурузу, которая опустится более, чем в 7 раз, с 571 руб. за тонну неделей ранее до 71,2 руб.
Волго-Каспийский регион:
На Каспии активность продолжает снижаться из-за замедления поставок зерна из России в Иран. На прошлой неделе рынок пережил значительный спад в преддверии предстоящего Нового года в Иране. На этой неделе тенденция к снижению сохранилась, с минимальным грузом и большим количеством доступных судов, тенденция к снижению очевидна. Ставки фрахта в портах Астрахани снизились на 6-10 доллара за тонну, в то время как ставки фрахта из портов Казахстана и других стран региона, как правило, остаются неизменными Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 42-45 долларов за тонну, и 38-40 доллара за тону из Махачкалы.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 177 единиц. (на 1 единицу больше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 42, Оля 6, Махачкала 4, Актау 4, Туркменбаши 3, Баку 10, Анзали 11, Ноушехр 6, Амирабад 20, в море 71). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы меньше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 2, Баку 6, Туркменбаши 3, Актау 3, в море 33.
Европа:
На рынке малотоннажных перевозок по-прежнему преобладают нисходящие тенденции. Рынки Черного моря и Адриатики остаются наиболее депрессивными в сегменте малотоннажных судов: и без того низкая активность на этой неделе еще немного снизилась. Тот факт, что простои в Босфоре достигли 3-4 дней за последние пару недель из-за неблагоприятных погодных условий, практически не повлиял на кол-во судов в Мраморном и Черном морях, поскольку профицит соответствующего тоннажа еще более усилился. Ставки фрахта из украинских портов за неделю снизились на 1,5-3 доллара за тонну, в то время как ставки фрахта из Румынии и Болгарии просели в пределах 0,5 доллара за тонну. Так, ставки на перевозку 5-6 000т пшеницы из Констанцы или Варны в южную Адриатику снизились до 25-26 долларов за тонну, в то время как тарифы на перевозку 5-6 000 т кукурузы из Измаила в Александрию упали до 34-35 долларов за тонну. Грузопоток в Восточном Средиземноморье выглядит немного более здоровым. Спрос на тоннаж в регионе поддерживается регулярными - хотя и не очень активными - поставками металлопродукции, лома, удобрений и минералов. Однако местным судовладельцам с трудом удается поддерживать стабильные ставки фрахта, особенно учитывая растущую конкуренцию. После едва заметного подъема, наблюдавшегося на прошлой неделе. Рынок выглядит наиболее благоприятным - или, скорее, наименее пессимистичным - в Северной Европе и западном Средиземноморье, где судовладельцы уверенно удерживают ставки на вполне комфортных уровнях. Это по-прежнему в основном обусловлено не грузопотоками, которые вряд ли можно назвать оживленными, а в первую очередь погодными проблемами и задержками, которые формируют относительный баланс в этих районах. Кроме того, ледовые условия в Финском и Ботническом заливах остаются сложными, что поддерживает премиальные ставки на отгрузки из соответствующих портов. Однако следует отметить, что забастовки в финских портах пока не оказали существенного влияния на общую картину рынка. «Грузопоток из Финляндии сократился до минимума, но в Финляндии достаточно загруженных судов, ожидающих разгрузки», - прокомментировал местный судовладелец.
Все надежды судовладельцев и брокеров сейчас возлагаются только на предстоящую Пасху в европейских странах и возможный небольшой рост грузопотока в преддверии праздников. Честно говоря, других предпосылок для улучшения ситуации на рынке немного. Погодные условия, безусловно, улучшатся в тех регионах, где они остаются неблагоприятными, что повлияет на кол-во тоннажа. Среди положительных моментов на товарных рынках игроки отмечают только повышение цен на черноморскую кукурузу. Экспортные котировки на пшеницу, ячмень, а также на готовую металлопродукцию и полуфабрикаты остаются на низком уровне, давление вызвано низким спросом на все эти грузы со стороны ключевых импортеров в Турции, странах Северной Африки и ЕС. Спрос ЕС на египетский карбамид также выглядит слабым; оживились только продажи карбамида из Центральной Азии через порты Черного моря, но это в значительной степени не связано с каботажным сектором. В нынешних условиях судовладельцам удастся сохранить ставки относительно стабильными в ближайшие пару недель, но им, скорее всего, придется пойти на уступки после пасхальных праздников.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $42-45 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $9000 – $9500.
Махачкала – Иран $38-40 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $8600 – $9300.
Актау – Иран $28-30 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $17-19 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Ставки на наливные грузы приравниваются к ставкам фрахта на зерно.
Азовское море (↑↑):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $34-36 за тонну. ТЧЭ = $9200-$8500.
порты Азовского моря – Греция: $42-51 дол за тонну. ТЧЭ = $8900-$9700.
порты Азовского моря– Средиземное море: $68-70 дол за тонну. ТЧЭ = $10000-$11000.
порты Азовского моря – Италия: $70-75 дол за тонну. ТЧЭ =$10500-$11500.
Вкл. простой в Керченском проливе 3-4 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $35-36/тонна, ТЧЭ = $7200.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $26/тонна, ТЧЭ = $8000.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (==):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 22 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания: 5000 тон зерно 24 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 36 евро за тонну. ТЧЭ = 8000 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 34 евро за тонну. ТЧЭ = 7900 евро.
Латвия – Агадир: 5000 тон зерно 58 евро за тонну. ТЧЭ =9800 евро.
Латвия – Мармара: 5000 тон зерно 78 евро за тонну. ТЧЭ =10400 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 25 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 45 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Тайм-чартерные ставки Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $14000/$11000) ↓↓
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $23000/$20000) ↑↑
Северная Европа/Континент: (Supra/Handy $25000/$118500) ↑↑
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $27000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $18750/$15000) ==
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $17500/$13000) ↓↓
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $13000 в Атлантическом регионе и $15500 в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $16000 в Атлантическом и $16000 в Тихом океане.