Обзор фрахтового рынка на 8 неделе
(I) Обзор фрахта малотоннажных судов 3000 - 5000 тон Азовское/Черное/Средиземное/Каспийское/Балтийское моря
Россия:
· Азово – Черноморский бассейн:
На 8й неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться. Фрахтователям вновь удалось снизить ставки в Азовском море (на 1-2 доллара за тонну): судовладельцы "река-море" вынуждены идти на уступки из-за сохраняющейся нехватки зерновых и угольных грузов. Однако, учитывая более короткие простои в Керченском проливе, текущие ТЧ эквиваленты остаются вполне комфортными для судовладельцев типа "река-море", поскольку они превышают эксплуатационные расходы как минимум в 1,5 раза. Стоимость перевозки за 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря составляет 43-44 доллара за тонну. Падение ставок фрахта продолжается в основном из-за низкого спроса со стороны турецких покупателей. По информации от крупных турецких экспортеров, склады заполнены пшеницей ТМО, а цена на продукцию продолжает снижаться, что создает невыгодные условия для закупки пшеницы у российских поставщиков. Большей активностью отличается экспорт субпродуктов с Азовских портов, однако на фоне падающего спроса, фрахтователи предпочитают по возможности дождаться более приемлемого для заключения запродажных контрактов уровня ставок фрахта, на уровне высоких 30х-низких 40х. Что касается пошлины, на этой неделе она опустилась на все три номенклатуры грузов. Так, ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 21 февраля составит 3 952,9 рубля, пошлина на ячмень сократится до 190 рублей, а на кукурузу — до 1 083,5 рубля за тонну.
· Волго-Каспийский регион:
На этой неделе ожидания в отношении пошлин снизились, как и прогнозировалось. Поскольку на рынке не так много грузов, общие ставки снижаются. Ненастная погода влияет на работу флота, вызывая скопление судов, разгружающихся в северных портах Ирана и в АМР. Время ожидания судов составляет около 2-3 дней из-за обледенения канала. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 52-53 долларов за тонну, и 39-42 доллара за тону из Махачкалы. В этом году на Каспий планируются завести больше санкционных судов, что может повлиять на понижение ставок фрахта в регионе.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 175 единиц. (на 3 единицы меньше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 54, Оля 3, Махачкала 4, Актау 4, Туркменбаши 3, Баку 7, Анзали 6, Ноушехр 3, Амирабад 15, в море 76). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы больше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 7, Баку 6, Туркменбаши 4, Актау 4, в море 29.
Европа
Негативные настроения по-прежнему доминируют на рынке малотоннажных перевозок, особенно в Черном и Средиземном морях. Медленный грузопоток из региональных портов не позволяет судовладельцам даже думать о каком-либо повышении ставок фрахта, особенно учитывая увеличение тоннажа. Фрахт на суда типа река-море остаются под давлением на фоне растущего избытка открытого тоннажа в списке Чёрного и Средиземного моря. На данный момент около 180 судов открыты в Черном море на ближайшие 10 дней, более 100 судов в Мраморном и Эгейском морях и более 150 судов водоизмещением от 2 до 12 тысяч тонн в Восточном Средиземноморье, что почти На 20% больше по сравнению с началом февраля. «Хорошая погода и более короткие задержки в Сулине, Босфоре, Констанце, Новороссийске влияют на количество открытых судов, оказывая дополнительное давление на ставки», - прокомментировал брокер. В этих условиях судовладельцам с трудом удается поддерживать стабильные тарифы, хотя фрахтователи действительно пытаются снизить стоимость фрахта. Таким образом, тарифы на перевозку 5-6 000 тонн пшеницы или кукурузы из порта Рени или Измаила в Египет по-прежнему колеблются на уровне 36 долларов- 37 долларов за тонну, в то время как стоимость доставки из Констанцы или Варны в итальянскую Адриатику составляет 25,5-26,5 долларов за тонну bss 1/1.
Рынок Северной Европы демонстрирует неоднозначную картину. Регион континента выглядит стабильным, поскольку спрос на тоннаж поддерживается регулярными поставками металлопродукции и других грузов. Судовладельцы чувствуют себя вполне уверенно, и ставки остаются стабильными. В Балтийском море наблюдается еще большая неопределенность. Игроки сообщают о продолжающихся задержках в российских портах из-за проводки ледоколов, но грузопоток слишком слаб, чтобы позволить судовладельцам повышать фрахт. Грузопоток в Нижней Балтике нельзя назвать оживленным, но соответствующие тарифы стабильны, учитывая небольшое кол-во тоннажа.
Пока что нет предпосылок для повышения активности и ставок фрахта на рынке малотоннажных судов, и ситуация вряд ли изменится в этом отношении в ближайшие недели. Дело в том, что спрос на зерно в Средиземноморских странах вряд ли вырастет до конца текущего сезона, в то время как продолжающееся снижение экспортных цен на пшеницу и кукурузу делает любой рост логистических расходов еще менее вероятным. Спрос на уголь в Турции остается низким. В сегменте металлопродукции также не видно света в конце туннеля. Карбамид и некоторые другие виды удобрений остаются единственной надеждой судовладельцев, поскольку спрос на эти грузы в странах ЕС должен вырасти в марте-апреле. Согласно ISM, судовладельцам не следует ожидать повышения ставки, подъем ожидается в ближайшие недели (а возможно, и месяцы), но они вполне способны сохранить текущие -кстати, не самые худшие - уровни.
(II) Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $52-53 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $10100 – $11500.
Махачкала – Иран $39-42 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $11000 – $12500.
Актау – Иран $22-25 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $19-$21 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
· Ставки на наливные грузы приравниваются к ставкам фрахта на зерно.
Азовское море (↓↓):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $41-43 за тонну. ТЧЭ = $8900-$9200.
порты Азовского моря – Греция: $48-58 дол за тонну. ТЧЭ = $10200-$11500.
порты Азовского моря– Средиземное море: $68-70 дол за тонну. ТЧЭ = $11100-$11700.
порты Азовского моря – Адриатика: $93-96 дол за тонну. ТЧЭ =$13500-$14000.
Вкл. простой в Керченском проливе 6-8 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $36-37/тонна, ТЧЭ = $7300.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $27/тонна, ТЧЭ = $8100.
· Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↑↑):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Дания : 5000 тон зерно 25 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 38 евро за тонну. ТЧЭ = 8700 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 36 евро за тонну. ТЧЭ = 8300 евро.
Латвия – Агадир : 5000 тон зерно 60 евро за тонну. ТЧЭ =10000 евро.
Латвия – Мармара : 5000 тон зерно 77 евро за тонну. ТЧЭ =10300 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 25 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 45 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
(III) Обзор рынка зерна
Экспорт российского зерна в этом сельхоз году может составить 66,7 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы - 52,4 млн тонн. Об этом говорится в презентации руководителя направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игоря Павенского, представленной в ходе Международного зернового форума Grain Forum 2024. Dubai. Экспорт зерна из России с начала текущего сельхозгода по февраль 2024 года предварительно составил 46,6 млн тонн, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона. В том числе экспорт пшеницы составил 35,6 млн тонн.
Цены на FOB Чёрное море и Каспий:
- Пшеница WHFOB = $240 ↓↓
- Ячмень BRFOB = $181 ↑↑
- Кукуруза CRFOB = $185 ↓↓
(IV) Обзор тайм-чартерных ставок Supramax/Handysize
-Мексиканский залив - Рынок по-прежнему был силен, зафиксировав огромный рост. (Supra/Handy $20000/$15000) ==
-Восточное побережью ЮАм: Плоский рынок в течение недели. (Supra/Handy $20000/$13500) ↓↓
-Северная Евпропа/Континент: Положительная тенденция. (Supra/Handy $15000/$12000) ↑↑.
-ЧМ/Средиземное море: Рынок сохранял робкую положительную динамику (Supra/Handy $27000/$20000) ↑↑
-ЮАР/Индийский океан: Общая активность в этом районе оставалась довольно низкой. (Supra/Handy $18000/$13500) ↓↓
-ДВ/Тихий океан: Ставки остались стабильными. (Supra/Handy $13750/$8900) ↑↑
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $12850/сутки в Атлантическом регионе и $11500/сутки в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $16000/день в Атлантическом и $15250/день в Тихом океане.
Россия:
· Азово – Черноморский бассейн:
На 8й неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться. Фрахтователям вновь удалось снизить ставки в Азовском море (на 1-2 доллара за тонну): судовладельцы "река-море" вынуждены идти на уступки из-за сохраняющейся нехватки зерновых и угольных грузов. Однако, учитывая более короткие простои в Керченском проливе, текущие ТЧ эквиваленты остаются вполне комфортными для судовладельцев типа "река-море", поскольку они превышают эксплуатационные расходы как минимум в 1,5 раза. Стоимость перевозки за 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря составляет 43-44 доллара за тонну. Падение ставок фрахта продолжается в основном из-за низкого спроса со стороны турецких покупателей. По информации от крупных турецких экспортеров, склады заполнены пшеницей ТМО, а цена на продукцию продолжает снижаться, что создает невыгодные условия для закупки пшеницы у российских поставщиков. Большей активностью отличается экспорт субпродуктов с Азовских портов, однако на фоне падающего спроса, фрахтователи предпочитают по возможности дождаться более приемлемого для заключения запродажных контрактов уровня ставок фрахта, на уровне высоких 30х-низких 40х. Что касается пошлины, на этой неделе она опустилась на все три номенклатуры грузов. Так, ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 21 февраля составит 3 952,9 рубля, пошлина на ячмень сократится до 190 рублей, а на кукурузу — до 1 083,5 рубля за тонну.
· Волго-Каспийский регион:
На этой неделе ожидания в отношении пошлин снизились, как и прогнозировалось. Поскольку на рынке не так много грузов, общие ставки снижаются. Ненастная погода влияет на работу флота, вызывая скопление судов, разгружающихся в северных портах Ирана и в АМР. Время ожидания судов составляет около 2-3 дней из-за обледенения канала. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 52-53 долларов за тонну, и 39-42 доллара за тону из Махачкалы. В этом году на Каспий планируются завести больше санкционных судов, что может повлиять на понижение ставок фрахта в регионе.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 175 единиц. (на 3 единицы меньше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 54, Оля 3, Махачкала 4, Актау 4, Туркменбаши 3, Баку 7, Анзали 6, Ноушехр 3, Амирабад 15, в море 76). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы больше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 7, Баку 6, Туркменбаши 4, Актау 4, в море 29.
Европа
Негативные настроения по-прежнему доминируют на рынке малотоннажных перевозок, особенно в Черном и Средиземном морях. Медленный грузопоток из региональных портов не позволяет судовладельцам даже думать о каком-либо повышении ставок фрахта, особенно учитывая увеличение тоннажа. Фрахт на суда типа река-море остаются под давлением на фоне растущего избытка открытого тоннажа в списке Чёрного и Средиземного моря. На данный момент около 180 судов открыты в Черном море на ближайшие 10 дней, более 100 судов в Мраморном и Эгейском морях и более 150 судов водоизмещением от 2 до 12 тысяч тонн в Восточном Средиземноморье, что почти На 20% больше по сравнению с началом февраля. «Хорошая погода и более короткие задержки в Сулине, Босфоре, Констанце, Новороссийске влияют на количество открытых судов, оказывая дополнительное давление на ставки», - прокомментировал брокер. В этих условиях судовладельцам с трудом удается поддерживать стабильные тарифы, хотя фрахтователи действительно пытаются снизить стоимость фрахта. Таким образом, тарифы на перевозку 5-6 000 тонн пшеницы или кукурузы из порта Рени или Измаила в Египет по-прежнему колеблются на уровне 36 долларов- 37 долларов за тонну, в то время как стоимость доставки из Констанцы или Варны в итальянскую Адриатику составляет 25,5-26,5 долларов за тонну bss 1/1.
Рынок Северной Европы демонстрирует неоднозначную картину. Регион континента выглядит стабильным, поскольку спрос на тоннаж поддерживается регулярными поставками металлопродукции и других грузов. Судовладельцы чувствуют себя вполне уверенно, и ставки остаются стабильными. В Балтийском море наблюдается еще большая неопределенность. Игроки сообщают о продолжающихся задержках в российских портах из-за проводки ледоколов, но грузопоток слишком слаб, чтобы позволить судовладельцам повышать фрахт. Грузопоток в Нижней Балтике нельзя назвать оживленным, но соответствующие тарифы стабильны, учитывая небольшое кол-во тоннажа.
Пока что нет предпосылок для повышения активности и ставок фрахта на рынке малотоннажных судов, и ситуация вряд ли изменится в этом отношении в ближайшие недели. Дело в том, что спрос на зерно в Средиземноморских странах вряд ли вырастет до конца текущего сезона, в то время как продолжающееся снижение экспортных цен на пшеницу и кукурузу делает любой рост логистических расходов еще менее вероятным. Спрос на уголь в Турции остается низким. В сегменте металлопродукции также не видно света в конце туннеля. Карбамид и некоторые другие виды удобрений остаются единственной надеждой судовладельцев, поскольку спрос на эти грузы в странах ЕС должен вырасти в марте-апреле. Согласно ISM, судовладельцам не следует ожидать повышения ставки, подъем ожидается в ближайшие недели (а возможно, и месяцы), но они вполне способны сохранить текущие -кстати, не самые худшие - уровни.
(II) Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $52-53 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $10100 – $11500.
Махачкала – Иран $39-42 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $11000 – $12500.
Актау – Иран $22-25 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $19-$21 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
· Ставки на наливные грузы приравниваются к ставкам фрахта на зерно.
Азовское море (↓↓):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $41-43 за тонну. ТЧЭ = $8900-$9200.
порты Азовского моря – Греция: $48-58 дол за тонну. ТЧЭ = $10200-$11500.
порты Азовского моря– Средиземное море: $68-70 дол за тонну. ТЧЭ = $11100-$11700.
порты Азовского моря – Адриатика: $93-96 дол за тонну. ТЧЭ =$13500-$14000.
Вкл. простой в Керченском проливе 6-8 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $36-37/тонна, ТЧЭ = $7300.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $27/тонна, ТЧЭ = $8100.
· Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↑↑):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Дания : 5000 тон зерно 25 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 38 евро за тонну. ТЧЭ = 8700 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 36 евро за тонну. ТЧЭ = 8300 евро.
Латвия – Агадир : 5000 тон зерно 60 евро за тонну. ТЧЭ =10000 евро.
Латвия – Мармара : 5000 тон зерно 77 евро за тонну. ТЧЭ =10300 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 25 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 45 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
(III) Обзор рынка зерна
Экспорт российского зерна в этом сельхоз году может составить 66,7 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы - 52,4 млн тонн. Об этом говорится в презентации руководителя направления анализа аграрных рынков "Русагротранса" Игоря Павенского, представленной в ходе Международного зернового форума Grain Forum 2024. Dubai. Экспорт зерна из России с начала текущего сельхозгода по февраль 2024 года предварительно составил 46,6 млн тонн, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона. В том числе экспорт пшеницы составил 35,6 млн тонн.
Цены на FOB Чёрное море и Каспий:
- Пшеница WHFOB = $240 ↓↓
- Ячмень BRFOB = $181 ↑↑
- Кукуруза CRFOB = $185 ↓↓
(IV) Обзор тайм-чартерных ставок Supramax/Handysize
-Мексиканский залив - Рынок по-прежнему был силен, зафиксировав огромный рост. (Supra/Handy $20000/$15000) ==
-Восточное побережью ЮАм: Плоский рынок в течение недели. (Supra/Handy $20000/$13500) ↓↓
-Северная Евпропа/Континент: Положительная тенденция. (Supra/Handy $15000/$12000) ↑↑.
-ЧМ/Средиземное море: Рынок сохранял робкую положительную динамику (Supra/Handy $27000/$20000) ↑↑
-ЮАР/Индийский океан: Общая активность в этом районе оставалась довольно низкой. (Supra/Handy $18000/$13500) ↓↓
-ДВ/Тихий океан: Ставки остались стабильными. (Supra/Handy $13750/$8900) ↑↑
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $12850/сутки в Атлантическом регионе и $11500/сутки в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $16000/день в Атлантическом и $15250/день в Тихом океане.