Обзор фрахта малотоннажных судов 3000 - 5000 тон Азовское/Черное/Средиземное/Каспийское/Балтийское моря
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
На 11й неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта впервые остаются на уровне прошлой недели и составляют 36-37 долларов за тонну при перевозке 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря. Многие отмечают, что на этой неделе несколько увеличился спрос со стороны турецких партнеров, хотя европейские и средиземноморские страны, как и в последние месяцы, закупают очень мало. Кроме того, стоит отметить, что с 15 марта прекращается взимание оплаты за ледовое сопровождение в порты Ростов, Азов и Таганрог. Ставки фрахта, предложенные судовладельцами, вполне устраивают фрахтователей. Судовладельцам удаётся даже немного поднять ставки фрахта с заключением контрактов на более поздние даты нежели на споте. Спрос на суда грузовместимостью 3 тыс. тон превышает спрос на суда грузоподъёмностью 5 тыс тон.
Что касается ставки пошлины на экспорт пшеницы из России, с 13 марта она снизится до 3 344,5 рублей с 3 575,4 рублей за тонну неделей ранее. Также понизится пошлина на кукурузу — до 527 рублей с 885,2 рублей, в то же время пошлина на ячмень повысится до 667,6 рублей за тонну.
Волго-Каспийский регион:
На этой неделе рынок фрахта сравним с прошлой неделей с минимальным количеством доступных грузов. Покупатели не решаются заключать новые контракты в преддверии предстоящих праздников в Иране. Рынок сталкивается с большим давлением в результате сокращения экспортных поставок из-за расторжения покупателями своих контрактов. Судовладельцы пытаются сохранить рынок на прежнем уровне, но тенденция к снижению очевидна. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 48-50 долларов за тонну, и 38-40 доллара за тону из Махачкалы.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 177 единиц. (на 1 единицу больше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 42, Оля 6, Махачкала 4, Актау 4, Туркменбаши 3, Баку 10, Анзали 11, Ноушехр 6, Амирабад 20, в море 71). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы меньше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 2, Баку 6, Туркменбаши 3, Актау 3, в море 33.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (==):
Астрахань – Иран $48-50 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $9300 – $9500.
Махачкала – Иран $38-40 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $9500 – $10000.
Актау – Иран $28-30 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $17-19 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Ставки на наливные грузы приравниваются к ставкам фрахта на зерно.
Азовское море (==):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $33-35 за тонну. ТЧЭ = $7900-$8200.
порты Азовского моря – Греция: $42-51 дол за тонну. ТЧЭ = $8900-$9700.
порты Азовского моря– Средиземное море: $57-60 дол за тонну. ТЧЭ = $9500-$10200.
порты Азовского моря – Италия: $86-88 дол за тонну. ТЧЭ =$11500-$11900.
Вкл. простой в Керченском проливе 4-6 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $36-37/тонна, ТЧЭ = $7300.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $27/тонна, ТЧЭ = $8100.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↓↓):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 22 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания: 5000 тон зерно 24 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 36 евро за тонну. ТЧЭ = 8000 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 34 евро за тонну. ТЧЭ = 7900 евро.
Латвия – Агадир: 5000 тон зерно 58 евро за тонну. ТЧЭ =9800 евро.
Латвия – Мармара: 5000 тон зерно 78 евро за тонну. ТЧЭ =10400 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 25 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 45 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Обзор рынка Нandysize-Supramax 30’000-50’000 тонн
Несмотря на то, что на рынок довольно активно поступают новые предложения зерна из Южной Америки с поставками в конце марта-апреле, отсутствие новых заявок на спотовые перевозки с опережением графика приводит к снижению ставок фрахта на Supramax/Ultramax. За неделю ставки фрахта снизились. Так, ставка фрахта на партию груза 50 000 тонн соевых бобов или кукурузы из Сантоса в Северный Китай снизились до 44 долларов за тонну. Между тем, фрахт на трансатлантических направлениях остаётся стабильными: «Доступность желающих совершать трансатлантические рейсы мало, и эта нехватка судов в наши дни удерживает рынок на стабильном уровне», - отметил брокер. Тем временем рынок ECSA Handysize заметно укрепился, особенно в прибрежном сегменте. Увеличение проходной осадки в верховьях реки привело к увеличению спроса на крупнотонажный флот, что, безусловно, приводит к росту ставок. Кроме того, судовладельцы теперь просят дополнительную фрахтовую надбавку за трансатлантические перевозки, поскольку они неохотно перемещают тоннаж на Континент и в Средиземное море. На этой неделе ставки фрахта на суда типа Handysize выросли на 1-2 тысячи долларов суточно или на 2-3 доллара за тонну. Между тем, судвладельцы Handysize сохраняют ставки стабильными, поскольку грузопоток в этом регионе на 2ю половину марта увеличился. Перевозка 25-30 000 тонн пшеницы из Нового Орлеана в Александрию по-прежнему стоит 30 долларов в день. Настроения судовладельцев Handysize немного улучшились на Континенте и в Средиземном море в связи с восстановлением грузопотока, наблюдавшимся в середине недели; особенно это касается поставок зерна и металлопродукции. В то же время количество запросов на перевозку удобрений и металлолома из портов ЕС и Северной Африки крайне немного. В Восточном Средиземноморье наблюдается даже небольшая нехватка флота типа Handysize, в то время как кол-во тоннажей Handysize и Supramax на Балтике и Континенте слишком много. «Я могу сказать, что в целом настроение позитивное среди судовладельцев, но по факту ставки фрахта стали более низкими», - прокомментировал брокер из ЕС. На данный момент ставки на отгрузку 25-30 000 тонн стального лома (sf 55-58`) из портов ARAG в Турцию колеблются на высоком уровне 20 долларов США/т bss 1/1. В Черном и Средиземном морях фрахт на перевозку грузов Handysize выросли на 0,5-1 тыс. долларов суточно и на 0,5-1,5 доллара за тонну на большинстве маршрутов. Практически неизменными остаются только ставки фрахты из Украины, что связано с продолжающимся постепенным снижением среднего EWRI (страховка военных рисков). Так, месяц назад судовладельцы Handysize 15-летнего возраста должны были оплачивать EWRI в сумме 200 тыс дол, сейчас они платят 120-140 тыс дол. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает укрепляться благодаря увеличению экспорта индонезийского и австралийского угля, а также зерна NOPAC. Кроме того, игроки отмечают более быстрые поставки стали из Китая, Японии, Кореи и древесины из Новой Зеландии. Тарифы на тайм-чартер выросли на $1-3 тыс суточно, в течение недели, в то время как стоимость перевозки основных грузов увеличилась на $1-3/т. Напротив, рынок Индийского океана продолжает постепенно ослабевать. Поставки южноафриканского угля снова замедлились после небольшого подъема, в то время как кол-во тоннажа в бассейне растет. За неделю тарифы снизились на 1-2 тысячи долларов суточно и на 1-2 доллара за тонну. Тарифы на перевозку грузов с Восточного побережья Ю.Америки, вероятно, повысятся на следующей неделе, поскольку предложение грузов на конец марта активно увеличивается. «Мы сохраняем оптимизм в отношении силы рынка до конца марта», - отметил брокер. Между тем, негативные тенденции в Мексиканском заливе, вероятно, сохранятся. «Пессимистические настроения на рынке, вероятно, сохранятся», - отметил другой брокер. Кроме того, некоторые судовладельцы не решаются совершать рейсы F/H, что создаст дополнительное давление на трансатлантический рынок: «Среди судовладельцев возникли опасения по поводу организации рейсов F/H из-за ограниченной доступности бункера», - отметил брокер. Позитивные тенденции вряд ли сохранятся в Средиземном море и на Континенте, поскольку серьезных предпосылок для увеличения грузопотока в регионе нет. Снижение экспортных цен на зерновые и металлургические грузы, а также начало Рамадана не способствуют росту активности и ставок. Рыночная картина может даже ухудшиться в Индийском Океане на фоне праздников в Индии. Кроме того, список судов Handysize на 2ую половину марта постепенно растет в Юго-Восточной Азии и Индийском океане.
Обзор тайм-чартерных ставок Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $19000/$11500) ↑↑
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $20000/$17000) ↑↑
Северная Европа/Континент: (Supra/Handy $25000/$11500) ↑↑
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $27000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $18750/$15000) ↓↓
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $24000/$15000) ↑↑
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $13000 в Атлантическом регионе и $15500 в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $16000 в Атлантическом и $16000 в Тихом океане.
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
На 11й неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта впервые остаются на уровне прошлой недели и составляют 36-37 долларов за тонну при перевозке 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря. Многие отмечают, что на этой неделе несколько увеличился спрос со стороны турецких партнеров, хотя европейские и средиземноморские страны, как и в последние месяцы, закупают очень мало. Кроме того, стоит отметить, что с 15 марта прекращается взимание оплаты за ледовое сопровождение в порты Ростов, Азов и Таганрог. Ставки фрахта, предложенные судовладельцами, вполне устраивают фрахтователей. Судовладельцам удаётся даже немного поднять ставки фрахта с заключением контрактов на более поздние даты нежели на споте. Спрос на суда грузовместимостью 3 тыс. тон превышает спрос на суда грузоподъёмностью 5 тыс тон.
Что касается ставки пошлины на экспорт пшеницы из России, с 13 марта она снизится до 3 344,5 рублей с 3 575,4 рублей за тонну неделей ранее. Также понизится пошлина на кукурузу — до 527 рублей с 885,2 рублей, в то же время пошлина на ячмень повысится до 667,6 рублей за тонну.
Волго-Каспийский регион:
На этой неделе рынок фрахта сравним с прошлой неделей с минимальным количеством доступных грузов. Покупатели не решаются заключать новые контракты в преддверии предстоящих праздников в Иране. Рынок сталкивается с большим давлением в результате сокращения экспортных поставок из-за расторжения покупателями своих контрактов. Судовладельцы пытаются сохранить рынок на прежнем уровне, но тенденция к снижению очевидна. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 48-50 долларов за тонну, и 38-40 доллара за тону из Махачкалы.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 177 единиц. (на 1 единицу больше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 42, Оля 6, Махачкала 4, Актау 4, Туркменбаши 3, Баку 10, Анзали 11, Ноушехр 6, Амирабад 20, в море 71). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы меньше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 2, Баку 6, Туркменбаши 3, Актау 3, в море 33.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (==):
Астрахань – Иран $48-50 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $9300 – $9500.
Махачкала – Иран $38-40 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $9500 – $10000.
Актау – Иран $28-30 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $17-19 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Ставки на наливные грузы приравниваются к ставкам фрахта на зерно.
Азовское море (==):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $33-35 за тонну. ТЧЭ = $7900-$8200.
порты Азовского моря – Греция: $42-51 дол за тонну. ТЧЭ = $8900-$9700.
порты Азовского моря– Средиземное море: $57-60 дол за тонну. ТЧЭ = $9500-$10200.
порты Азовского моря – Италия: $86-88 дол за тонну. ТЧЭ =$11500-$11900.
Вкл. простой в Керченском проливе 4-6 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $36-37/тонна, ТЧЭ = $7300.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $27/тонна, ТЧЭ = $8100.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↓↓):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 22 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания: 5000 тон зерно 24 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 36 евро за тонну. ТЧЭ = 8000 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 34 евро за тонну. ТЧЭ = 7900 евро.
Латвия – Агадир: 5000 тон зерно 58 евро за тонну. ТЧЭ =9800 евро.
Латвия – Мармара: 5000 тон зерно 78 евро за тонну. ТЧЭ =10400 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 25 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 45 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Обзор рынка Нandysize-Supramax 30’000-50’000 тонн
Несмотря на то, что на рынок довольно активно поступают новые предложения зерна из Южной Америки с поставками в конце марта-апреле, отсутствие новых заявок на спотовые перевозки с опережением графика приводит к снижению ставок фрахта на Supramax/Ultramax. За неделю ставки фрахта снизились. Так, ставка фрахта на партию груза 50 000 тонн соевых бобов или кукурузы из Сантоса в Северный Китай снизились до 44 долларов за тонну. Между тем, фрахт на трансатлантических направлениях остаётся стабильными: «Доступность желающих совершать трансатлантические рейсы мало, и эта нехватка судов в наши дни удерживает рынок на стабильном уровне», - отметил брокер. Тем временем рынок ECSA Handysize заметно укрепился, особенно в прибрежном сегменте. Увеличение проходной осадки в верховьях реки привело к увеличению спроса на крупнотонажный флот, что, безусловно, приводит к росту ставок. Кроме того, судовладельцы теперь просят дополнительную фрахтовую надбавку за трансатлантические перевозки, поскольку они неохотно перемещают тоннаж на Континент и в Средиземное море. На этой неделе ставки фрахта на суда типа Handysize выросли на 1-2 тысячи долларов суточно или на 2-3 доллара за тонну. Между тем, судвладельцы Handysize сохраняют ставки стабильными, поскольку грузопоток в этом регионе на 2ю половину марта увеличился. Перевозка 25-30 000 тонн пшеницы из Нового Орлеана в Александрию по-прежнему стоит 30 долларов в день. Настроения судовладельцев Handysize немного улучшились на Континенте и в Средиземном море в связи с восстановлением грузопотока, наблюдавшимся в середине недели; особенно это касается поставок зерна и металлопродукции. В то же время количество запросов на перевозку удобрений и металлолома из портов ЕС и Северной Африки крайне немного. В Восточном Средиземноморье наблюдается даже небольшая нехватка флота типа Handysize, в то время как кол-во тоннажей Handysize и Supramax на Балтике и Континенте слишком много. «Я могу сказать, что в целом настроение позитивное среди судовладельцев, но по факту ставки фрахта стали более низкими», - прокомментировал брокер из ЕС. На данный момент ставки на отгрузку 25-30 000 тонн стального лома (sf 55-58`) из портов ARAG в Турцию колеблются на высоком уровне 20 долларов США/т bss 1/1. В Черном и Средиземном морях фрахт на перевозку грузов Handysize выросли на 0,5-1 тыс. долларов суточно и на 0,5-1,5 доллара за тонну на большинстве маршрутов. Практически неизменными остаются только ставки фрахты из Украины, что связано с продолжающимся постепенным снижением среднего EWRI (страховка военных рисков). Так, месяц назад судовладельцы Handysize 15-летнего возраста должны были оплачивать EWRI в сумме 200 тыс дол, сейчас они платят 120-140 тыс дол. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает укрепляться благодаря увеличению экспорта индонезийского и австралийского угля, а также зерна NOPAC. Кроме того, игроки отмечают более быстрые поставки стали из Китая, Японии, Кореи и древесины из Новой Зеландии. Тарифы на тайм-чартер выросли на $1-3 тыс суточно, в течение недели, в то время как стоимость перевозки основных грузов увеличилась на $1-3/т. Напротив, рынок Индийского океана продолжает постепенно ослабевать. Поставки южноафриканского угля снова замедлились после небольшого подъема, в то время как кол-во тоннажа в бассейне растет. За неделю тарифы снизились на 1-2 тысячи долларов суточно и на 1-2 доллара за тонну. Тарифы на перевозку грузов с Восточного побережья Ю.Америки, вероятно, повысятся на следующей неделе, поскольку предложение грузов на конец марта активно увеличивается. «Мы сохраняем оптимизм в отношении силы рынка до конца марта», - отметил брокер. Между тем, негативные тенденции в Мексиканском заливе, вероятно, сохранятся. «Пессимистические настроения на рынке, вероятно, сохранятся», - отметил другой брокер. Кроме того, некоторые судовладельцы не решаются совершать рейсы F/H, что создаст дополнительное давление на трансатлантический рынок: «Среди судовладельцев возникли опасения по поводу организации рейсов F/H из-за ограниченной доступности бункера», - отметил брокер. Позитивные тенденции вряд ли сохранятся в Средиземном море и на Континенте, поскольку серьезных предпосылок для увеличения грузопотока в регионе нет. Снижение экспортных цен на зерновые и металлургические грузы, а также начало Рамадана не способствуют росту активности и ставок. Рыночная картина может даже ухудшиться в Индийском Океане на фоне праздников в Индии. Кроме того, список судов Handysize на 2ую половину марта постепенно растет в Юго-Восточной Азии и Индийском океане.
Обзор тайм-чартерных ставок Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $19000/$11500) ↑↑
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $20000/$17000) ↑↑
Северная Европа/Континент: (Supra/Handy $25000/$11500) ↑↑
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $27000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $18750/$15000) ↓↓
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $24000/$15000) ↑↑
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $13000 в Атлантическом регионе и $15500 в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $16000 в Атлантическом и $16000 в Тихом океане.