Обзор фрахтового рынка на 9 неделе
Обзор фрахта малотоннажных судов 3000 - 5000 тон Азовское/Черное/Средиземное/Каспийское/Балтийское моря
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
На 9й неделе в Азово-Черноморском регионе отмечается сильное падение ставок фрахта. Так, стоимость перевозки 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря снова значительно снизилась, до 40 долларов за тонну. Как и в последние несколько недель спрос на российское зерно остается довольно низким, склады в Турции остаются переполненными, а запросов на другие направления также поступает крайне мало.
В последние недели на рынке Азовского моря наблюдается значительное падение и многие суда ищут груз. Судовладельцы пытаются сохранить ставки,
но фрахтователи снижают их. Это привело к очень привлекательным ставкам для фрахтователей на перевозку в сжатые сроки. Ожидается что ставки будут снижаться и дальше. Трейдеры изо всех сил пытаются заинтересовать покупателей, понижая свои цены. Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 28го февраля опустится до 3 800,5 рублей, пошлина на кукурузу снизится до 828,9 рублей за тонну, в то время как пошлина на ячмень повысится в 3 раза до 571 рубля за тонну.
Волго-Каспийский регион:
Несмотря на заметное снижение объема перевозок, на этой неделе падение грузопотока замедлилось. Ситуация в канале AMR также улучшилась, теперь суда проходят через него с минимальными задержками. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 55-57 долларов за тонну, и 38-43 доллара за тону из Махачкалы.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 177 единиц. (на 2 единицы больше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 56, Оля 3, Махачкала 4, Актау 4, Туркменбаши 3, Баку 7, Анзали 6, Ноушехр 3, Амирабад 15, в море 76). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы больше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 7, Баку 6, Туркменбаши 4, Актау 4, в море 29.
Европа:
Негативные настроения по-прежнему доминируют на рынке малотоннажных перевозок, особенно в Черном и Средиземном морях. Медленный грузопоток из региональных портов не позволяет судовладельцам даже думать о каком-либо повышении ставок фрахта, особенно учитывая увеличение тоннажа. Фрахт на суда типа река-море остаются под давлением на фоне растущего избытка открытого тоннажа в списке Чёрного и Средиземного моря. На данный момент около 180 судов открыты в Черном море на ближайшие 10 дней, более 100 судов в Мраморном и Эгейском морях и более 150 судов водоизмещением от 2 до 12 тысяч тонн в Восточном Средиземноморье, что почти На 20% больше по сравнению с началом февраля. «Хорошая погода и более короткие задержки в Сулине, Босфоре, Констанце, Новороссийске влияют на количество открытых судов, оказывая дополнительное давление на ставки», - прокомментировал брокер. В этих условиях судовладельцам с трудом удается поддерживать стабильные тарифы, хотя фрахтователи действительно пытаются снизить стоимость фрахта. Таким образом, тарифы на перевозку 5-6 000 тонн пшеницы или кукурузы из порта Рени или Измаила в Египет по-прежнему колеблются на уровне 36 долларов- 37 долларов за тонну, в то время как стоимость доставки из Констанцы или Варны в итальянскую Адриатику составляет 25,5-26,5 долларов за тонну bss 1/1.
Рынок Северной Европы демонстрирует неоднозначную картину. Регион континента выглядит стабильным, поскольку спрос на тоннаж поддерживается регулярными поставками металлопродукции и других грузов. Судовладельцы чувствуют себя вполне уверенно, и ставки остаются стабильными. В Балтийском море наблюдается еще большая неопределенность. Игроки сообщают о продолжающихся задержках в российских портах из-за проводки ледоколов, но грузопоток слишком слаб, чтобы позволить судовладельцам повышать фрахт. Грузопоток в Нижней Балтике нельзя назвать оживленным, но соответствующие тарифы стабильны, учитывая небольшое кол-во тоннажа.
Пока что нет предпосылок для повышения активности и ставок фрахта на рынке малотоннажных судов, и ситуация вряд ли изменится в этом отношении в ближайшие недели. Дело в том, что спрос на зерно в Средиземноморских странах вряд ли вырастет до конца текущего сезона, в то время как продолжающееся снижение экспортных цен на пшеницу и кукурузу делает любой рост логистических расходов еще менее вероятным. Спрос на уголь в Турции остается низким. В сегменте металлопродукции также не видно света в конце туннеля. Карбамид и некоторые другие виды удобрений остаются единственной надеждой судовладельцев, поскольку спрос на эти грузы в странах ЕС должен вырасти в марте-апреле. Согласно ISM, судовладельцам не следует ожидать повышения ставки, подъем ожидается в ближайшие недели (а возможно, и месяцы), но они вполне способны сохранить текущие -кстати, не самые худшие - уровни.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $55-57 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $10100 – $11500.
Махачкала – Иран $38-43 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $10800 – $11800.
Актау – Иран $22-25 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $19-$21 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Ставки на наливные грузы приравниваются к ставкам фрахта на зерно.
Азовское море (↓↓):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $33-35 за тонну. ТЧЭ = $7900-$8200.
порты Азовского моря – Греция: $45-55 дол за тонну. ТЧЭ = $9800-$10700.
порты Азовского моря– Средиземное море: $60-65 дол за тонну. ТЧЭ = $10200-$11000.
порты Азовского моря – Италия: $90-92 дол за тонну. ТЧЭ =$12500-$13000.
Вкл. простой в Керченском проливе 4-6 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $36-37/тонна, ТЧЭ = $7300.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $27/тонна, ТЧЭ = $8100.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↑↑):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 22 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания : 5000 тон зерно 24 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 38 евро за тонну. ТЧЭ = 8700 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 37 евро за тонну. ТЧЭ = 4300 евро.
Латвия – Агадир : 5000 тон зерно 62 евро за тонну. ТЧЭ =10100 евро.
Латвия – Мармара : 5000 тон зерно 78 евро за тонну. ТЧЭ =10400 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 25 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 45 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Обзор рынка зерна
Курс. У биржевых аналитиков два диаметрально противоположных мнения. Одни пишут курс после середины марта 120. Другие ждут укрепления рубля до 85. Мое мнение курс будет колебаться в районе 90 в марте (плюс минус 2-3 рубля), если не произойдет каких-то глобальных геополитических катаклизмов . Пшеница. Цена на внешних рынках снижается. Интересная ситуация. Продолжают поступать, как негативные погодные новости для урожая, так и позитивные. Количество негативных новостей превалирует. А цены на пшеницу падают. Большинство аналитиков (как в РФ так и за рубежом) в недоумении, почему цены в январе-феврале на пшеницу снизились. Все факторы указывали на рост цен (вспомним хотя бы ситуацию с рисом). Но не случилось. Кукуруза и ячмень. Идет весна. Цены на фуражную группу в этот период традиционно снижаются, если погодные условия у стран импортеров благоприятны. Индекс на бирже продолжает сильные колебания в зависимости от направлений продаж, портов и т.д.
Цены на FOB Чёрное море и Каспий:
- Пшеница WHFOB = $239 ↓↓
- Ячмень BRFOB = $181 ↑↑
- Кукуруза CRFOB = $184 ↓↓
(IV) Обзор тайм-чартерных ставок Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $20000/$10000) ↓↓
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $20000/$13500) ==
Северная Евпропа/Континент: (Supra/Handy $18000/$13000) ↑↑.
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $27000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $28000/$15500) ↑↑
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $17000/$10000) ↑↑
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $12850/сутки в Атлантическом регионе и $11500/сутки в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $16000/день в Атлантическом и $15250/день в Тихом океане.
Обзор фрахта малотоннажных судов 3000 - 5000 тон Азовское/Черное/Средиземное/Каспийское/Балтийское моря
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
На 9й неделе в Азово-Черноморском регионе отмечается сильное падение ставок фрахта. Так, стоимость перевозки 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря снова значительно снизилась, до 40 долларов за тонну. Как и в последние несколько недель спрос на российское зерно остается довольно низким, склады в Турции остаются переполненными, а запросов на другие направления также поступает крайне мало.
В последние недели на рынке Азовского моря наблюдается значительное падение и многие суда ищут груз. Судовладельцы пытаются сохранить ставки,
но фрахтователи снижают их. Это привело к очень привлекательным ставкам для фрахтователей на перевозку в сжатые сроки. Ожидается что ставки будут снижаться и дальше. Трейдеры изо всех сил пытаются заинтересовать покупателей, понижая свои цены. Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 28го февраля опустится до 3 800,5 рублей, пошлина на кукурузу снизится до 828,9 рублей за тонну, в то время как пошлина на ячмень повысится в 3 раза до 571 рубля за тонну.
Волго-Каспийский регион:
Несмотря на заметное снижение объема перевозок, на этой неделе падение грузопотока замедлилось. Ситуация в канале AMR также улучшилась, теперь суда проходят через него с минимальными задержками. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 55-57 долларов за тонну, и 38-43 доллара за тону из Махачкалы.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 177 единиц. (на 2 единицы больше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 56, Оля 3, Махачкала 4, Актау 4, Туркменбаши 3, Баку 7, Анзали 6, Ноушехр 3, Амирабад 15, в море 76). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы больше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 7, Баку 6, Туркменбаши 4, Актау 4, в море 29.
Европа:
Негативные настроения по-прежнему доминируют на рынке малотоннажных перевозок, особенно в Черном и Средиземном морях. Медленный грузопоток из региональных портов не позволяет судовладельцам даже думать о каком-либо повышении ставок фрахта, особенно учитывая увеличение тоннажа. Фрахт на суда типа река-море остаются под давлением на фоне растущего избытка открытого тоннажа в списке Чёрного и Средиземного моря. На данный момент около 180 судов открыты в Черном море на ближайшие 10 дней, более 100 судов в Мраморном и Эгейском морях и более 150 судов водоизмещением от 2 до 12 тысяч тонн в Восточном Средиземноморье, что почти На 20% больше по сравнению с началом февраля. «Хорошая погода и более короткие задержки в Сулине, Босфоре, Констанце, Новороссийске влияют на количество открытых судов, оказывая дополнительное давление на ставки», - прокомментировал брокер. В этих условиях судовладельцам с трудом удается поддерживать стабильные тарифы, хотя фрахтователи действительно пытаются снизить стоимость фрахта. Таким образом, тарифы на перевозку 5-6 000 тонн пшеницы или кукурузы из порта Рени или Измаила в Египет по-прежнему колеблются на уровне 36 долларов- 37 долларов за тонну, в то время как стоимость доставки из Констанцы или Варны в итальянскую Адриатику составляет 25,5-26,5 долларов за тонну bss 1/1.
Рынок Северной Европы демонстрирует неоднозначную картину. Регион континента выглядит стабильным, поскольку спрос на тоннаж поддерживается регулярными поставками металлопродукции и других грузов. Судовладельцы чувствуют себя вполне уверенно, и ставки остаются стабильными. В Балтийском море наблюдается еще большая неопределенность. Игроки сообщают о продолжающихся задержках в российских портах из-за проводки ледоколов, но грузопоток слишком слаб, чтобы позволить судовладельцам повышать фрахт. Грузопоток в Нижней Балтике нельзя назвать оживленным, но соответствующие тарифы стабильны, учитывая небольшое кол-во тоннажа.
Пока что нет предпосылок для повышения активности и ставок фрахта на рынке малотоннажных судов, и ситуация вряд ли изменится в этом отношении в ближайшие недели. Дело в том, что спрос на зерно в Средиземноморских странах вряд ли вырастет до конца текущего сезона, в то время как продолжающееся снижение экспортных цен на пшеницу и кукурузу делает любой рост логистических расходов еще менее вероятным. Спрос на уголь в Турции остается низким. В сегменте металлопродукции также не видно света в конце туннеля. Карбамид и некоторые другие виды удобрений остаются единственной надеждой судовладельцев, поскольку спрос на эти грузы в странах ЕС должен вырасти в марте-апреле. Согласно ISM, судовладельцам не следует ожидать повышения ставки, подъем ожидается в ближайшие недели (а возможно, и месяцы), но они вполне способны сохранить текущие -кстати, не самые худшие - уровни.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $55-57 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $10100 – $11500.
Махачкала – Иран $38-43 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $10800 – $11800.
Актау – Иран $22-25 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $19-$21 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Ставки на наливные грузы приравниваются к ставкам фрахта на зерно.
Азовское море (↓↓):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $33-35 за тонну. ТЧЭ = $7900-$8200.
порты Азовского моря – Греция: $45-55 дол за тонну. ТЧЭ = $9800-$10700.
порты Азовского моря– Средиземное море: $60-65 дол за тонну. ТЧЭ = $10200-$11000.
порты Азовского моря – Италия: $90-92 дол за тонну. ТЧЭ =$12500-$13000.
Вкл. простой в Керченском проливе 4-6 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $36-37/тонна, ТЧЭ = $7300.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $27/тонна, ТЧЭ = $8100.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↑↑):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 22 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания : 5000 тон зерно 24 евро за тонну. ТЧЭ = 8900 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 38 евро за тонну. ТЧЭ = 8700 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 37 евро за тонну. ТЧЭ = 4300 евро.
Латвия – Агадир : 5000 тон зерно 62 евро за тонну. ТЧЭ =10100 евро.
Латвия – Мармара : 5000 тон зерно 78 евро за тонну. ТЧЭ =10400 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 25 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 45 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Обзор рынка зерна
Курс. У биржевых аналитиков два диаметрально противоположных мнения. Одни пишут курс после середины марта 120. Другие ждут укрепления рубля до 85. Мое мнение курс будет колебаться в районе 90 в марте (плюс минус 2-3 рубля), если не произойдет каких-то глобальных геополитических катаклизмов . Пшеница. Цена на внешних рынках снижается. Интересная ситуация. Продолжают поступать, как негативные погодные новости для урожая, так и позитивные. Количество негативных новостей превалирует. А цены на пшеницу падают. Большинство аналитиков (как в РФ так и за рубежом) в недоумении, почему цены в январе-феврале на пшеницу снизились. Все факторы указывали на рост цен (вспомним хотя бы ситуацию с рисом). Но не случилось. Кукуруза и ячмень. Идет весна. Цены на фуражную группу в этот период традиционно снижаются, если погодные условия у стран импортеров благоприятны. Индекс на бирже продолжает сильные колебания в зависимости от направлений продаж, портов и т.д.
Цены на FOB Чёрное море и Каспий:
- Пшеница WHFOB = $239 ↓↓
- Ячмень BRFOB = $181 ↑↑
- Кукуруза CRFOB = $184 ↓↓
(IV) Обзор тайм-чартерных ставок Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $20000/$10000) ↓↓
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $20000/$13500) ==
Северная Евпропа/Континент: (Supra/Handy $18000/$13000) ↑↑.
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $27000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $28000/$15500) ↑↑
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $17000/$10000) ↑↑
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $12850/сутки в Атлантическом регионе и $11500/сутки в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $16000/день в Атлантическом и $15250/день в Тихом океане.