Обзор фрахта малотоннажных судов 3000 - 5000 тон Азовское/Черное/Средиземное/Каспийское/Балтийское моря
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
Рынок Азовского моря на этой неделе выглядит стабильным. Существует хороший баланс между количеством доступного тоннажа и объемом грузов на рынке. Кроме того, высокий уровень воды в Ростове и Азове позволяет судам загружать больше грузов (суда типа RSD могут загружать до 7000 тонн в Азове при текущем уровне воды). Азовское море - единственный регион, где судовладельцам удалось перехватить инициативу и повысить ставки. Нехватка судов типа "река-море" в начале апреля и продолжающийся рост поставок пшеницы вынудили фрахтователей согласиться с повышением ставок еще на 2-3 доллара за тонну.
Волго-Каспийский регион:
Каспийский бассейн испытывает напряженность. Несмотря на окончание каникул в Иран, многие покупатели не решаются заключать новые контракты, поскольку продовольственный рынок в Иране остается перенасыщенным. Рынок Каспийского моря продолжает проседать на фоне усиления дисбаланса между грузооборотом и тоннажем. Транспортные расходы из Астрахани снизились еще на 5-8 долларов за тонну, что связано с нормализацией судоходства в Волго-Каспийском канале. Цены на поставки из Актау на этой неделе, традиционно, не изменились. Ожидается, что экспортная активность возрастет примерно к середине апреля. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 40-43 долларов за тонну, 32-34 доллара за тону из Махачкалы, и 55-60 долларов из речных портов Ставки фрахта с речных портов 67-75 долларов за тону из речных портов.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 171 единицы. (на 6 единиц меньше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 33, Оля 3, Махачкала 2, Актау 4, Туркменбаши 2, Баку 9, Анзали 12, Ноушехр 5, Амирабад 14, в море 85). Кол-во танкеров на Каспии сейчас составляет 37 единиц (на 15 единиц меньше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 1, Баку 9, Туркменбаши 3, Актау 3, Ноушехр 1 в море 20.
Европа:
Рынок малотоннажного флота находится в режиме смягчения на всех участках, за исключением Азовского моря. После 25 марта и без того слабая торговля на рынке по Черному и Средиземному морям еще больше снизилась. Это относится даже к таким рыночным факторам, как фрахт на украинское зерно и египетские удобрения. Тот факт, что погодные условия в проливе Босфор нормализовались, привел к увеличению средней оборачиваемости флота в регионе и усилил переизбыток тоннажа на спотовом рынке. Более 230 судов дедвейтом 2-6 000 тонн, а также более 120 судов дедвейтом 6-12 000 тонн. в настоящее время они открыты на участке от Гибралтара до Керченского пролива, что почти на 10% превышает количество судов, курсировавших там в первой половине марта. Однако судовладельцы продолжают отчаянно сопротивляться любому снижению ставок, и им пока удается удерживать грузы и предполагаемые ТЧЭ на уровне, на 15-30% превышающем операционные расходы. Отметим, что это весьма впечатляющий результат для конца марта и начала апреля поскольку в довоенные годы владельцам редко удавалось достичь таких результатов в это время. На данный момент отгрузка 10 000 тонн пшеницы из Констанцы в итальянскую Адриатику низкая - 20 долларов за тонну, в то время как тарифы на перевозку 6-7 000 тонн кукурузы или соевых бобов из Измаила или Одессы в Александрию снизились до 33-34 долларов за тонну. Цены на отгрузку 5-6 000 тонн карбамида из Дамиетты в Испанию колеблются на уровне 25-26 долларов за тонну. Активность на рынке костеров Северной Европы ожидаемо замедлилась в связи с пасхальными праздниками в Европейские страны. В первую очередь это относится к Прибалтике, где количество новых запросов минимально, в то время как обьём тоннажей растет. Обратите внимание, что забастовка портовых рабочих в Финляндии продлена до 8 апреля и может быть продлена еще раз (что приведет к блокаде всех портов страны минимум на 4 недели). Это усугубляет и без того напряженную ситуацию для судовладельцев. Тем временем ледовая обстановка в Финском заливе и на море улучшается. За неделю фрахтовые ставки снизились на 1-2 евро за тонну, но доходы судовладельцев костеров, работающих в Северной Европе, по-прежнему несравнимо выше, чем в Черном море и Восточном Средиземноморье
В краткосрочной перспективе рынок Черного и Средиземного морей, вероятно, останется довольно слабым, и судовладельцы будут сосредоточены на том, чтобы избежать снижения ставок. Предпосылок для увеличения объемов торговли в бассейне практически нет; относительно позитивной является ситуация только на товарном рынке удобрений: спрос на азот и карбамид в европейских странах выглядит стабильным. В других сырьевых секторах наблюдается мало поводов для оптимизма. Зерновой сезон постепенно заканчивается, в то время как спрос на черноморскую и Турецкую готовую продукцию и полуфабрикаты из стали в Страны Средиземноморья и Северной Европы по-прежнему не велик. Повышение цен на уголь в ЕС привело к снижению и без того слабого спроса на спотовом рынке. Следует отметить, что нынешний рост фрахта в Азовском море вряд ли будет продолжительным. Со слов трейдеров, через пару недель грузопоток пойдет на спад, а за ним последуют и речные перевозки. Кроме того, скорое открытие навигации по Волго-Донскому каналу может привести к притоку тоннажа с ослабленного рынка Каспийского моря на Азовское море. Что касается Северной Европы, то многие игроки уверены, что активность в Северном море довольно быстро восстановится по крайней мере, до предпраздничного уровня. «Однако это не относится к рынку Балтийского моря, поскольку грузопоток в этом районе вряд ли увеличится, в то время как улучшение погоды и окончание ледовой кампании увеличат список судов на апрель», - заключил брокер из ЕС.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $40-43 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $8200 – $8500.
Махачкала – Иран $32-34 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $8300 – $8700.
Актау – Иран $28-30 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $17-19 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Азовское море (==):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $37-42 за тонну. ТЧЭ = $8900-$9500.
порты Азовского моря – Греция: $42-51 дол за тонну. ТЧЭ = $8200-$9200.
порты Азовского моря– Средиземное море: $68-70 дол за тонну. ТЧЭ = $9000-$10000.
порты Азовского моря – Италия: $70-75 дол за тонну. ТЧЭ =$10100-$11000.
Вкл. простой в Керченском проливе 3-4 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $33-34/тонна, ТЧЭ = $6800.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $20/тонна, ТЧЭ = $7600.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↓↓):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8700 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания: 5000 тон зерно 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8400 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 31 евро за тонну. ТЧЭ = 7500 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 29 евро за тонну. ТЧЭ = 7100 евро.
Латвия – Агадир: 5000 тон зерно 52 евро за тонну. ТЧЭ =9000 евро.
Латвия – Мармара: 5000 тон зерно 75 евро за тонну. ТЧЭ =10000 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 23 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 44 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Тайм-чартерные ставки Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $21000/$13000) ↑↑
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $19000/$15000) ↓↓
Северная Европа/Континент: (Supra/Handy $27000/$13000) ↑↑
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $28000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $18000/$14000) ↓↓
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $17500/$13000) ==
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $13850 в Атлантическом регионе и $15000 в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $19750 в Атлантическом и $16650 в Тихом океане.
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
Рынок Азовского моря на этой неделе выглядит стабильным. Существует хороший баланс между количеством доступного тоннажа и объемом грузов на рынке. Кроме того, высокий уровень воды в Ростове и Азове позволяет судам загружать больше грузов (суда типа RSD могут загружать до 7000 тонн в Азове при текущем уровне воды). Азовское море - единственный регион, где судовладельцам удалось перехватить инициативу и повысить ставки. Нехватка судов типа "река-море" в начале апреля и продолжающийся рост поставок пшеницы вынудили фрахтователей согласиться с повышением ставок еще на 2-3 доллара за тонну.
Волго-Каспийский регион:
Каспийский бассейн испытывает напряженность. Несмотря на окончание каникул в Иран, многие покупатели не решаются заключать новые контракты, поскольку продовольственный рынок в Иране остается перенасыщенным. Рынок Каспийского моря продолжает проседать на фоне усиления дисбаланса между грузооборотом и тоннажем. Транспортные расходы из Астрахани снизились еще на 5-8 долларов за тонну, что связано с нормализацией судоходства в Волго-Каспийском канале. Цены на поставки из Актау на этой неделе, традиционно, не изменились. Ожидается, что экспортная активность возрастет примерно к середине апреля. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 40-43 долларов за тонну, 32-34 доллара за тону из Махачкалы, и 55-60 долларов из речных портов Ставки фрахта с речных портов 67-75 долларов за тону из речных портов.
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 171 единицы. (на 6 единиц меньше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 33, Оля 3, Махачкала 2, Актау 4, Туркменбаши 2, Баку 9, Анзали 12, Ноушехр 5, Амирабад 14, в море 85). Кол-во танкеров на Каспии сейчас составляет 37 единиц (на 15 единиц меньше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 1, Баку 9, Туркменбаши 3, Актау 3, Ноушехр 1 в море 20.
Европа:
Рынок малотоннажного флота находится в режиме смягчения на всех участках, за исключением Азовского моря. После 25 марта и без того слабая торговля на рынке по Черному и Средиземному морям еще больше снизилась. Это относится даже к таким рыночным факторам, как фрахт на украинское зерно и египетские удобрения. Тот факт, что погодные условия в проливе Босфор нормализовались, привел к увеличению средней оборачиваемости флота в регионе и усилил переизбыток тоннажа на спотовом рынке. Более 230 судов дедвейтом 2-6 000 тонн, а также более 120 судов дедвейтом 6-12 000 тонн. в настоящее время они открыты на участке от Гибралтара до Керченского пролива, что почти на 10% превышает количество судов, курсировавших там в первой половине марта. Однако судовладельцы продолжают отчаянно сопротивляться любому снижению ставок, и им пока удается удерживать грузы и предполагаемые ТЧЭ на уровне, на 15-30% превышающем операционные расходы. Отметим, что это весьма впечатляющий результат для конца марта и начала апреля поскольку в довоенные годы владельцам редко удавалось достичь таких результатов в это время. На данный момент отгрузка 10 000 тонн пшеницы из Констанцы в итальянскую Адриатику низкая - 20 долларов за тонну, в то время как тарифы на перевозку 6-7 000 тонн кукурузы или соевых бобов из Измаила или Одессы в Александрию снизились до 33-34 долларов за тонну. Цены на отгрузку 5-6 000 тонн карбамида из Дамиетты в Испанию колеблются на уровне 25-26 долларов за тонну. Активность на рынке костеров Северной Европы ожидаемо замедлилась в связи с пасхальными праздниками в Европейские страны. В первую очередь это относится к Прибалтике, где количество новых запросов минимально, в то время как обьём тоннажей растет. Обратите внимание, что забастовка портовых рабочих в Финляндии продлена до 8 апреля и может быть продлена еще раз (что приведет к блокаде всех портов страны минимум на 4 недели). Это усугубляет и без того напряженную ситуацию для судовладельцев. Тем временем ледовая обстановка в Финском заливе и на море улучшается. За неделю фрахтовые ставки снизились на 1-2 евро за тонну, но доходы судовладельцев костеров, работающих в Северной Европе, по-прежнему несравнимо выше, чем в Черном море и Восточном Средиземноморье
В краткосрочной перспективе рынок Черного и Средиземного морей, вероятно, останется довольно слабым, и судовладельцы будут сосредоточены на том, чтобы избежать снижения ставок. Предпосылок для увеличения объемов торговли в бассейне практически нет; относительно позитивной является ситуация только на товарном рынке удобрений: спрос на азот и карбамид в европейских странах выглядит стабильным. В других сырьевых секторах наблюдается мало поводов для оптимизма. Зерновой сезон постепенно заканчивается, в то время как спрос на черноморскую и Турецкую готовую продукцию и полуфабрикаты из стали в Страны Средиземноморья и Северной Европы по-прежнему не велик. Повышение цен на уголь в ЕС привело к снижению и без того слабого спроса на спотовом рынке. Следует отметить, что нынешний рост фрахта в Азовском море вряд ли будет продолжительным. Со слов трейдеров, через пару недель грузопоток пойдет на спад, а за ним последуют и речные перевозки. Кроме того, скорое открытие навигации по Волго-Донскому каналу может привести к притоку тоннажа с ослабленного рынка Каспийского моря на Азовское море. Что касается Северной Европы, то многие игроки уверены, что активность в Северном море довольно быстро восстановится по крайней мере, до предпраздничного уровня. «Однако это не относится к рынку Балтийского моря, поскольку грузопоток в этом районе вряд ли увеличится, в то время как улучшение погоды и окончание ледовой кампании увеличат список судов на апрель», - заключил брокер из ЕС.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $40-43 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $8200 – $8500.
Махачкала – Иран $32-34 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $8300 – $8700.
Актау – Иран $28-30 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $17-19 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Азовское море (==):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $37-42 за тонну. ТЧЭ = $8900-$9500.
порты Азовского моря – Греция: $42-51 дол за тонну. ТЧЭ = $8200-$9200.
порты Азовского моря– Средиземное море: $68-70 дол за тонну. ТЧЭ = $9000-$10000.
порты Азовского моря – Италия: $70-75 дол за тонну. ТЧЭ =$10100-$11000.
Вкл. простой в Керченском проливе 3-4 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $33-34/тонна, ТЧЭ = $6800.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $20/тонна, ТЧЭ = $7600.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↓↓):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8700 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания: 5000 тон зерно 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8400 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 31 евро за тонну. ТЧЭ = 7500 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 29 евро за тонну. ТЧЭ = 7100 евро.
Латвия – Агадир: 5000 тон зерно 52 евро за тонну. ТЧЭ =9000 евро.
Латвия – Мармара: 5000 тон зерно 75 евро за тонну. ТЧЭ =10000 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 23 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 44 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Тайм-чартерные ставки Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $21000/$13000) ↑↑
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $19000/$15000) ↓↓
Северная Европа/Континент: (Supra/Handy $27000/$13000) ↑↑
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $28000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $18000/$14000) ↓↓
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $17500/$13000) ==
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $13850 в Атлантическом регионе и $15000 в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $19750 в Атлантическом и $16650 в Тихом океане.