Обзор фрахта малотоннажных судов 3000 - 5000 тон Азовское/Черное/Средиземное/Каспийское/Балтийское моря
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
В начале 13й недели в Азово-Черноморском регионе продолжалась тенденция на рост ставок фрахта. Рынок демонстрирует волатильность. В последние недели суда в Черном море испытывали серьезные задержки из-за плохой погоды. В результате выполнение рейса задерживается, и фрахтователям приходится доплачивать, чтобы получить судно. Так, контракты на перевозку 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря заключались на уровне 42 долларов за тонну. Трейд зерновых грузов был активным, однако с середины недели отмечается обратная тенденция. В результате резкого снижения объёмов перевалки зерновых на Кавказе, рынок ожидает освобождения большего количества конвенционного флота, что по ожиданиям многих фрахтователей, должно снова привести к падению ставок фрахта. Кроме того, отмечается приостановка трейда на Турцию. При этом, ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 27 марта повысится до 3 298,6 руб., пошлина на ячмень поднимется до 573,3 руб., в то время как на кукурузу ставка станет нулевой.
Волго-Каспийский регион:
В настоящее время рынок испытывает значительный стресс, поскольку большое количество доступного тоннажа в Астрахани приводит к тому, что некоторые судовладельцы уходят с рынка, а ставки снизились до 40 долларов США за тонну. Уровень грузооборота остается низким, но ожидается, что предстоящее открытие речной навигации оживит рынок. Ставки из Астрахани. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 45-49 долларов за тонну, и 35-39 доллара за тону из Махачкалы. Ставки фрахта с речных портов 60-70 долларов за тону
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 177 единиц. (на 1 единицу больше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 35, Оля 3, Махачкала 2, Актау 4, Туркменбаши 2, Баку 10, Анзали 8, Ноушехр 4, Амирабад 32, в море 71). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы меньше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 2, Баку 6, Туркменбаши 3, Актау 3, в море 33.
Европа:
На рынке малотоннажных перевозок по-прежнему преобладают нисходящие тенденции. Рынки Черного моря и Адриатики остаются наиболее депрессивными в сегменте малотоннажных судов: и без того низкая активность на этой неделе еще немного снизилась. Тот факт, что простои в Босфоре достигли 3-4 дней за последние пару недель из-за неблагоприятных погодных условий, практически не повлиял на кол-во судов в Мраморном и Черном морях, поскольку профицит соответствующего тоннажа еще более усилился. Ставки фрахта из украинских портов за неделю снизились на 1,5-3 доллара за тонну, в то время как ставки фрахта из Румынии и Болгарии просели в пределах 0,5 доллара за тонну. Так, ставки на перевозку 5-6 000т пшеницы из Констанцы или Варны в южную Адриатику снизились до 25-26 долларов за тонну, в то время как тарифы на перевозку 5-6 000 т кукурузы из Измаила в Александрию упали до 34-35 долларов за тонну. Грузопоток в Восточном Средиземноморье выглядит немного более здоровым. Спрос на тоннаж в регионе поддерживается регулярными - хотя и не очень активными - поставками металлопродукции, лома, удобрений и минералов. Однако местным судовладельцам с трудом удается поддерживать стабильные ставки фрахта, особенно учитывая растущую конкуренцию. После едва заметного подъема, наблюдавшегося на прошлой неделе. Рынок выглядит наиболее благоприятным - или, скорее, наименее пессимистичным - в Северной Европе и западном Средиземноморье, где судовладельцы уверенно удерживают ставки на вполне комфортных уровнях. Это по-прежнему в основном обусловлено не грузопотоками, которые вряд ли можно назвать оживленными, а в первую очередь погодными проблемами и задержками, которые формируют относительный баланс в этих районах. Кроме того, ледовые условия в Финском и Ботническом заливах остаются сложными, что поддерживает премиальные ставки на отгрузки из соответствующих портов. Однако следует отметить, что забастовки в финских портах пока не оказали существенного влияния на общую картину рынка. «Грузопоток из Финляндии сократился до минимума, но в Финляндии достаточно загруженных судов, ожидающих разгрузки», - прокомментировал местный судовладелец.
Все надежды судовладельцев и брокеров сейчас возлагаются только на предстоящую Пасху в европейских странах и возможный небольшой рост грузопотока в преддверии праздников. Честно говоря, других предпосылок для улучшения ситуации на рынке немного. Погодные условия, безусловно, улучшатся в тех регионах, где они остаются неблагоприятными, что повлияет на кол-во тоннажа. Среди положительных моментов на товарных рынках игроки отмечают только повышение цен на черноморскую кукурузу. Экспортные котировки на пшеницу, ячмень, а также на готовую металлопродукцию и полуфабрикаты остаются на низком уровне, давление вызвано низким спросом на все эти грузы со стороны ключевых импортеров в Турции, странах Северной Африки и ЕС. Спрос ЕС на египетский карбамид также выглядит слабым; оживились только продажи карбамида из Центральной Азии через порты Черного моря, но это в значительной степени не связано с каботажным сектором. В нынешних условиях судовладельцам удастся сохранить ставки относительно стабильными в ближайшие пару недель, но им, скорее всего, придется пойти на уступки после пасхальных праздников.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $45-49 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $9500 – $10000.
Махачкала – Иран $35-39 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $8600 – $9300.
Актау – Иран $28-30 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $17-19 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Азовское море (↑↑):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $37-42 за тонну. ТЧЭ = $9900-$10500.
порты Азовского моря – Греция: $42-51 дол за тонну. ТЧЭ = $8900-$9700.
порты Азовского моря– Средиземное море: $68-70 дол за тонну. ТЧЭ = $10000-$11000.
порты Азовского моря – Италия: $70-75 дол за тонну. ТЧЭ =$10500-$11500.
Вкл. простой в Керченском проливе 3-4 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $35-36/тонна, ТЧЭ = $7200.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $26/тонна, ТЧЭ = $8000.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↓↓):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8700 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания: 5000 тон зерно 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8400 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 31 евро за тонну. ТЧЭ = 7500 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 29 евро за тонну. ТЧЭ = 7100 евро.
Латвия – Агадир: 5000 тон зерно 52 евро за тонну. ТЧЭ =9000 евро.
Латвия – Мармара: 5000 тон зерно 75 евро за тонну. ТЧЭ =10000 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 23 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 44 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Тайм-чартерные ставки Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $21000/$13000) ↑↑
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $19000/$15000) ↓↓
Северная Европа/Континент: (Supra/Handy $27000/$13000) ↑↑
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $28000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $18000/$14000) ↓↓
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $17500/$13000) ==
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $13850 в Атлантическом регионе и $15000 в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $19750 в Атлантическом и $16650 в Тихом океане.
Россия:
Азово – Черноморский бассейн:
В начале 13й недели в Азово-Черноморском регионе продолжалась тенденция на рост ставок фрахта. Рынок демонстрирует волатильность. В последние недели суда в Черном море испытывали серьезные задержки из-за плохой погоды. В результате выполнение рейса задерживается, и фрахтователям приходится доплачивать, чтобы получить судно. Так, контракты на перевозку 3000 тонн пшеницы с Азова на порты Мраморного моря заключались на уровне 42 долларов за тонну. Трейд зерновых грузов был активным, однако с середины недели отмечается обратная тенденция. В результате резкого снижения объёмов перевалки зерновых на Кавказе, рынок ожидает освобождения большего количества конвенционного флота, что по ожиданиям многих фрахтователей, должно снова привести к падению ставок фрахта. Кроме того, отмечается приостановка трейда на Турцию. При этом, ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 27 марта повысится до 3 298,6 руб., пошлина на ячмень поднимется до 573,3 руб., в то время как на кукурузу ставка станет нулевой.
Волго-Каспийский регион:
В настоящее время рынок испытывает значительный стресс, поскольку большое количество доступного тоннажа в Астрахани приводит к тому, что некоторые судовладельцы уходят с рынка, а ставки снизились до 40 долларов США за тонну. Уровень грузооборота остается низким, но ожидается, что предстоящее открытие речной навигации оживит рынок. Ставки из Астрахани. Контракты на перевозку 3000-5000 тонн зерна из Астрахани в Иран заключаются на уровне 45-49 долларов за тонну, и 35-39 доллара за тону из Махачкалы. Ставки фрахта с речных портов 60-70 долларов за тону
Кол-во сухогрузов в Каспий сейчас насчитывается 177 единиц. (на 1 единицу больше по сравнению с прошлой неделей). Из них: (Астрахань 35, Оля 3, Махачкала 2, Актау 4, Туркменбаши 2, Баку 10, Анзали 8, Ноушехр 4, Амирабад 32, в море 71). Кол-во танкеров на Каспий сейчас составляет 50 единиц (на 4 единицы меньше по сравнению с прошлой неделей), из них Астрахань 2, Баку 6, Туркменбаши 3, Актау 3, в море 33.
Европа:
На рынке малотоннажных перевозок по-прежнему преобладают нисходящие тенденции. Рынки Черного моря и Адриатики остаются наиболее депрессивными в сегменте малотоннажных судов: и без того низкая активность на этой неделе еще немного снизилась. Тот факт, что простои в Босфоре достигли 3-4 дней за последние пару недель из-за неблагоприятных погодных условий, практически не повлиял на кол-во судов в Мраморном и Черном морях, поскольку профицит соответствующего тоннажа еще более усилился. Ставки фрахта из украинских портов за неделю снизились на 1,5-3 доллара за тонну, в то время как ставки фрахта из Румынии и Болгарии просели в пределах 0,5 доллара за тонну. Так, ставки на перевозку 5-6 000т пшеницы из Констанцы или Варны в южную Адриатику снизились до 25-26 долларов за тонну, в то время как тарифы на перевозку 5-6 000 т кукурузы из Измаила в Александрию упали до 34-35 долларов за тонну. Грузопоток в Восточном Средиземноморье выглядит немного более здоровым. Спрос на тоннаж в регионе поддерживается регулярными - хотя и не очень активными - поставками металлопродукции, лома, удобрений и минералов. Однако местным судовладельцам с трудом удается поддерживать стабильные ставки фрахта, особенно учитывая растущую конкуренцию. После едва заметного подъема, наблюдавшегося на прошлой неделе. Рынок выглядит наиболее благоприятным - или, скорее, наименее пессимистичным - в Северной Европе и западном Средиземноморье, где судовладельцы уверенно удерживают ставки на вполне комфортных уровнях. Это по-прежнему в основном обусловлено не грузопотоками, которые вряд ли можно назвать оживленными, а в первую очередь погодными проблемами и задержками, которые формируют относительный баланс в этих районах. Кроме того, ледовые условия в Финском и Ботническом заливах остаются сложными, что поддерживает премиальные ставки на отгрузки из соответствующих портов. Однако следует отметить, что забастовки в финских портах пока не оказали существенного влияния на общую картину рынка. «Грузопоток из Финляндии сократился до минимума, но в Финляндии достаточно загруженных судов, ожидающих разгрузки», - прокомментировал местный судовладелец.
Все надежды судовладельцев и брокеров сейчас возлагаются только на предстоящую Пасху в европейских странах и возможный небольшой рост грузопотока в преддверии праздников. Честно говоря, других предпосылок для улучшения ситуации на рынке немного. Погодные условия, безусловно, улучшатся в тех регионах, где они остаются неблагоприятными, что повлияет на кол-во тоннажа. Среди положительных моментов на товарных рынках игроки отмечают только повышение цен на черноморскую кукурузу. Экспортные котировки на пшеницу, ячмень, а также на готовую металлопродукцию и полуфабрикаты остаются на низком уровне, давление вызвано низким спросом на все эти грузы со стороны ключевых импортеров в Турции, странах Северной Африки и ЕС. Спрос ЕС на египетский карбамид также выглядит слабым; оживились только продажи карбамида из Центральной Азии через порты Черного моря, но это в значительной степени не связано с каботажным сектором. В нынешних условиях судовладельцам удастся сохранить ставки относительно стабильными в ближайшие пару недель, но им, скорее всего, придется пойти на уступки после пасхальных праздников.
Ставки фрахта суда река – море от 5000 тон
Каспийское море (↓↓):
Астрахань – Иран $45-49 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $9500 – $10000.
Махачкала – Иран $35-39 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $8600 – $9300.
Актау – Иран $28-30 за тонну. Расчётный ТЧЭ = $7500 – $8000.
Амирабад – Махачкала, Астрахань груз цемент, $17-19 дол за тонну. Расчётный ТЧЭ = $6000-$6500.
Азовское море (↑↑):
порты Азовского моря – порты Черного, Мраморного моря: $37-42 за тонну. ТЧЭ = $9900-$10500.
порты Азовского моря – Греция: $42-51 дол за тонну. ТЧЭ = $8900-$9700.
порты Азовского моря– Средиземное море: $68-70 дол за тонну. ТЧЭ = $10000-$11000.
порты Азовского моря – Италия: $70-75 дол за тонну. ТЧЭ =$10500-$11500.
Вкл. простой в Керченском проливе 3-4 суток (вход/выход).
Черное море (Новороссийск, Украина, Румыния, Болгария) (↓↓):
Izmail/Reni – Alexandria (Egypt): $35-36/тонна, ТЧЭ = $7200.
Varna – Marmara: $16/тонна, ТЧЭ = $7500.
Constanza – Sicily: $26/тонна, ТЧЭ = $8000.
Вкл 8 дней простой в Сулине на вход/выход.
Новороссийск – Алжир, груза 5000 тон зерно, ставка $55, ТЧЭ= $9’500.
Новороссийск – Trieste, груз 5000 тон зерно, ставка $60, ТЧЭ = $8’700.
Новороссийск – Marmara, груз 5000 сталь, ставка $14, ТЧЭ = $8’000.
Не включает военную страховку (WRI)
Средиземное море (==):
Nemrut – Алжир, груз 5000 тон стальные рулоны, ставка $25 ТЧЭ = $5’500.
Damietta – Ravenna, груз 5000 тон удобрение, ставка $25,5 ТЧЭ = $4’900.
Балтика (↓↓):
СПБ – Гданьск 5000 тон уголь 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8700 евро.
Усть Луга – Росток 5000 тон уголь 23 евро за тонну. ТЧЭ = 9000 евро.
Латвия – Дания: 5000 тон зерно 21 евро за тонну. ТЧЭ = 8400 евро.
Латвия – Гент: 5000 тон зерно 31 евро за тонну. ТЧЭ = 7500 евро.
Латвия – Антв/Ротер : 5000 тон зерно 29 евро за тонну. ТЧЭ = 7100 евро.
Латвия – Агадир: 5000 тон зерно 52 евро за тонну. ТЧЭ =9000 евро.
Латвия – Мармара: 5000 тон зерно 75 евро за тонну. ТЧЭ =10000 евро.
Дальний Восток
Владивосток – Нантонг : 5000 тон зерно 23 дол за тонну. ТЧЭ = $5800
Владивосток – Цинжоу : 5000 тон зерно 44 дол за тонну. ТЧЭ = $5500
Тайм-чартерные ставки Supramax/Handysize
Мексиканский залив - (Supra/Handy $21000/$13000) ↑↑
Восточное побережью ЮАм: (Supra/Handy $19000/$15000) ↓↓
Северная Европа/Континент: (Supra/Handy $27000/$13000) ↑↑
ЧМ/Средиземное море: (Supra/Handy $28000/$20000) ↑↑
ЮАР/Индийский океан: (Supra/Handy $18000/$14000) ↓↓
ДВ/Тихий океан: (Supra/Handy $17500/$13000) ==
Краткосрочный тайм-чартер (6 мес) для Handysize составляет $13850 в Атлантическом регионе и $15000 в Тихоокеанском регионе и, для Supramax составляет $19750 в Атлантическом и $16650 в Тихом океане.